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日本国会众议院选举揭晓,自民党压倒性胜出,市场预期日圆贬势已定,盘中日圆兑美元一度重贬近0.8%,摩根士丹利证券甚至预估,明年底前日圆汇价将一路贬至90元。
摩根JF台湾金砖基金经理人叶鸿儒表示,热钱急切涌入台湾,使得新台币升值趋势于明显,对照日圆走势,日圆兑新台币汇率由第四季以来贬幅明显扩大,就产业结构而言,包括汽车、自行车、电子零组件、及观光、航空等类股将受惠于日圆贬值而有走升的机会。 叶鸿儒指出,日圆贬值,自日本采购零组件或机器设备业者,在币值优势下,采购成本降低,可望成为最大受惠者,看好自行车、汽车、工具机及IC基板族群等日本采购零组件比重较高的族群。同时,日币趋贬,台币可望成为相对强势货币,出国购买力也可望受到提振,连带使得国人赴日观光的意愿大增,观光旅游业者可望跟进受惠族群,就连提供赴日旅游的交通工具的航空业者也可望同受其利。 日币趋贬就像利刃的两端,有受惠族群,自然也有受害股,就电子业言之,叶鸿儒强调,和日本具有竞争关系的太阳能、手机零组件、PCB等族群,因转单效应递减,有可能成为日圆贬值趋势下较为不利的族群。 |