中国电信100G集采开启在即 朝阳产业亟需良性市场秩序护航

智慧棒

继中国移动之后，中国电信又启动了大规模的100G集采，据了解，此次集采规模达到2500块板卡，远超中国移动年初1500块的集采规模，同时也将刷新全球最大规模100G商用网络。按照中国电信的规划，本月将开启100G的现网集采，国内100G市场将迎来新一轮发展高潮。中国电信科技委主任韦乐平明确表示，中国电信现在的骨干网流量已经需要100G系统来承载，同时预计到2017年，最大界面传输带宽将达到38Tbit/s，需要5个80波100G系统来支撑，400G的传输速率将成为更合理的选择。
中国电信近年来不断加快FTTH的网络建设，近期又刚刚完成了新一轮的PON设备集采，接入网侧的传输速率向10Mbit/s、20Mbit/s、100Mbit/s迈进，对于骨干网层面的提速需求越来越迫切，此次大规模100G集采更是基于完备的实验室测试、现网试点，全面验证了100G产业链已经成熟，从而全面推动骨干网迈入100G时代。
100G相关集采密集发布
一位厂商人士透露，中国电信与中国移动在100G上的部署思路有所不同，中国移动对于100G系统的要求是将传输与OTN调度能力集成，从而在保证高速传输速率的同时，兼顾灵活性；而中国电信则是将传输与调度分开，中国电信的招标要求上也明确提出了100G OTN设备和100G DWDM设备，既有利于后期运维，同时也能降低部署成本，在这方面，中国电信与中国联通的建设思路大致相同。
除了对100G系统设备的大规模集采，中国电信近日也进行了100G网络分析仪表设备的集采，主要为支撑C波段16×1Tbit/s超高速大容量WDM光传输关键技术及实验系统研制项目，中国电信对于100G及后100G系统的研究一直在持续。中国电信北京研究院副总工张成良此前也透露，对于后100G系统的演进方向已有雏形，从目前来看，基于100G系统，400G的技术方案和可行性已经相对明朗，至于1Tbit/s的技术目前仍是雾里看花，还有3~6的差距。
对于100G产业的发展现状，韦乐平也表示，100G的所有元器件和子系统都具备多厂家商用能力，同时中国电信今年干线最大段落容量已达到12Tbit/s，现网市场对于100G系统也提出了明确要求，全面部署100G系统时机已经成熟。
值得一提的是，基于100G市场的快速发展，整个产业的成熟度已不断提升。Dell‘Oro的数据显示截至2013年第一季度，100G端口的出货量已达到35315个，100G端口的累计出货量季度增长率超过60%，同时预计2017年，100G板卡的出货量将增长16倍。在此基础上，100G系统设备、测试系统都已经较为成为，芯片层面，也有多家厂商可提供100G芯片，出货量也在不断提升，核心器件、光模块市场也随着市场需求量的大幅增长而快速扩大。
成本控制与低价竞标的平衡
100G近两年来一直是整个产业重点关注的技术，市场规模一直受限于技术成熟度以及部署成本，目前主流系统设备商在100G系统上的研发已经取得突破性进展，阿尔卡特朗讯、华为、中兴、烽火、Ciena等厂商都已经开始供应100G系统设备，技术门槛已经突破，而价格层面更是备受运营商关注。近三年来，韦乐平都重点提及了100G系统的价格，同时指出100G系统规模商用的理想价格是10G系统的5~6倍，此前一直由于100G部署成本偏高，国内100G的商用日期一直被顺延。今年，韦乐平则指出现有的100G系统价格在引入初期已经可以接受，同时前沿厂商的100G系统成本也已经控制到10G的6~8倍，已经非常接近“理想价格”。
国内运营商一直以来对于价格的较高敏感度，使得过往的集采中低价竞争现象层出不穷，对于100G产业而言，业内也有诸多忧虑，100G产业能否摆脱低价恶性竞争的魔咒也备受业界关注。据了解，从今年三大运营商的部分集采情况来看，运营商的集采机制已经有所转变，最优价开始成为集采中的关键，低价竞争得到一定程度的扼制，甚至此前因不堪价格战退出运营商集采序列的部分厂商已经再度参与竞争，市场的良性发展格局开始形成。
超高速市场厂商博弈加剧
100G市场规模的快速扩大，也在刺激着主流系统设备商的神经。此前100G商用网络较少，主要集中于实验网、现网试点等，市场规模有限，市场需求量不足，难以有效拉动营收，而随着近两次100G大规模集采的开启，100G的市场蓝海已全面放开，各厂商能否在这一市场快速扩张考验着各家的综合实力。
从目前的格局来看，阿尔卡特朗讯、华为已经占据100G阵营的先发优势，在全球100G市场占主导地位，而Ciena、中兴、烽火等厂商也在加速追赶，100G产业仍处发展初期，市场格局变化较快，一次大规模的100G集采份额比重都将左右100G全球市场的格局。目前来看，中国移动的100G集采中，华为、阿尔卡特朗讯占据较大优势，进一步巩固了其全球100G市场的份额，而中国电信此次更大规模的集采又将是各厂商博弈的又一战场，现有格局是否仍将延续，鹿死谁手，仍未可知。