华夏基金大幅增持个股深度分析 时报快讯-证券时报网

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华夏基金大幅增持个股深度分析http://www.sina.com.cn  2012年07月19日   时报快讯-证券时报网

　　证券时报网 07月19日讯
　　据华夏基金(微博)二季报显示，华夏基金大幅增持中国平安(微博)(45.94,1.64,3.70%)、保利地产(微博)(11.56,-0.22,-1.87%)、国电南瑞(15.68,-0.09,-0.57%)和广发证券(15.68,-0.10,-0.63%)，这些公司为何赢得华夏基金的青睐证券时报网为投资者整理了各大券商对这些股票的看法。
　　中国平安(601318)
　　中国平安公布6月份保费收入后，广发证券曾经发表研究报告进行点评，报告认为： 1、2012 年1-6 月平安寿险的保费收入753.71亿元，同比增长4%，其中6月寿险保费收入为92 亿元，同比增长14%。中国平安寿险保费收入增速继3、4月低迷之后有所改善，当月保费收入已经连续两个月超过10%。在寿险全行业保费增速低迷的情况下，中国平安累计保费增速能够维持在4%左右是相当不错的。 2、平安产险1-6月保费收入487.50亿元，同比增长为19.7%。6月单月产险保费收入86亿元，同比增长21.7%。保监会5月加强产险监管，不正当竞争得到遏制，规范的大产险公司在6月份保费增速有了显著的提高，报告认为监管强弱是影响产险盈利水平最主要的因素，监管加强有利于降低产险公司综合成本率，提升行业盈利水平。
　　报告预测中国平安2012-2014 年EPS分别为3.11、3.73和4.29元，目标价60元，给予买入评级。报告认为平安估值同业最低，员工持股计划减持问题已平稳解决，QFII 增加额度利好平安此类A/H 折价大的蓝筹公司，高管持续增持利好股价，因此重点推荐中国平安。
　　瑞银证券7月18日发表的研报将中国平安2012、2013、2014年盈利预测分别下调了9%、4%和4%，主要原因是下调了深发展A(15.02,0.01,0.07%)税后净利润6%-12%，此外，2012 年可能确认可供出售金融资产亏损。报告还小幅下调了中国平安寿险保费收入2-3%。研报维持中国平安“买入”的评级，目标价位是57元。
　　东方证券发布了中国平安的中报前瞻，预计中国平安集团今年上半年合并利润同比增长1%—16%，净资产增长17%—18%，预计公司2012-2014年每股收益分别为3.13、3.59、3.93元，目标价位是85元，维持公司买入评级。