金山拟发行13.6亿港元债券 用于还贷及运营

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公告显示，金山本次发行的债券可按每股股份16.9363港元(可调整)的初步换股价格转换为股份。这一初步换股价较金山7月1日的收盘股价溢价25.27%。

7月4日凌晨消息，金山软件昨日发布公告称，拟发行总额为13.6亿港元的五年期可转换股债券，用于偿还短期银行贷款、一般公司用途和补充运营资金。摩根士丹利和摩根大通为本次债券发行的联席全球协调人。本次发行的债券将在新加坡交易所上市。

公告显示，金山本次发行的债券可按每股股份16.9363港元(可调整)的初步换股价格转换为股份。这一初步换股价较金山7月1日的收盘股价溢价25.27%。

金山方面称，本次发债主要是用于偿还短期银行贷款、一般公司用途和补充运营资金。金山从2011年下半年确定了转型移动互联网的策略，推动旗下杀毒软件、快盘和WPS等主要业务的移动互联网化。此外，金山新成立了金山云和金山安全系统两个子公司，发力云计算和企业安全业务。这两块业务在前期投入大，尤其需要资金支持。

昨日，金山股价大跌7.84%至12.46港元。今年5月以来，金山股价连续创下新高，市值超过110亿港元。过去52周，金山的股价最低曾跌至2.96港元。金山股价的复苏可能得益于雷军出任公司董事长、张宏江出任金山CEO和移动互联网业务发展等因素。

根据公告披露的信息，此次债券发行后，金山第一大股东雷军的持股比例将由14.83%摊薄至13.89%。第二大股东腾讯公司的持股比例则由12.65%摊薄至11.85%。雷军是金山的董事会主席，曾在今年4月收购腾讯公司所持的2.5%金山股份，成为金山第一大股东。

去年以来，金山梳理业务谋求移动互联网转型的同时，也在通过资本动作谋求各业务的良性运作。3月，金山安全系统公司成立。这一公司由金山网络的企业版杀毒软件事业部拆分而来，后通过MBO模式实现独立运营。6月，金山软件与腾讯共同出资增持金山的子公司金山网络，其中腾讯斥资4698万美元、金山斥资522万美元。