TD-SCDMA厂商被绑架 弱肉强食下的悲情市场

智慧棒

北京时间4月23日早间消息（罗莎）2012年，在中国移动加大TD-SCDMA网络建设和放号力度的推动下，3G TD-SCDMA用户迎来了大幅增长，激增的3G用户数也对现网覆盖和容量扩大提出了更高要求。根据C114此前的报道，为了适应需求，中国移动已经决定扩大TD-SCDMA六期第二阶段的建设规模。
近日，C114从知情人士处获悉，云南移动今年大幅提升3G网络建设力度，决定把TD基站的建设范围扩展到农村地区，从原有计划的2000多个基站的建设规模，扩大到8900个。
大幅提升3G网络建设规模
对于TD-SCDMA产业来说，这本是一个好消息。然而事实并非如此，云南移动突然加大规模，使得投资预算出现了巨大缺口。在这种情况下，云南移动在省内展开了新的招标活动。
根据知情人士透露，整个过程没有标的，各个厂家按照自己的经验提供有建设性的解决方案和思路。招标分三次进行，商务条件一次比一次接近“地板价”。最后，华为赠送19000个载频，替换原有供应商大唐，同时赠送价值2亿元的其他设备；中兴赠送12000个载频，同时赠送价值3千万的其他设备。
“这次招标基本上就是赤裸裸的赠送，华为送了近5个亿，中兴送了近2个亿，他们两家都有钱，送得起。”这名知情人士表示。
为什么要力压设备厂家的价格，应该说中国移动今年的资本投资完全算得上大手笔。中国移动上个月发布的2013年投资规划显示，上市公司计划投资1902亿元，同比增长49.29%。根据行业分析师的预估，中国移动集团公司还有400亿左右的TD-SCDMA和铁通宽带的投资，合计会有2300亿左右的投资规模。
这名知情人士表示，400亿左右的投资规模，相对于中国移动今年定下的3G网络建设目标 ，实际上是不够的。另外，中国移动今年的TD-SCDMA放号任务也相当重，再加上2013年拟销售1.2亿部TD终端的任务，投资额度是不足以支持现有的放号和建设力度的。
那么，对于中国移动的省份公司来说，能选择的方法只有两个，一个是继续向集团公司申请投资额度，另一个是向供应厂家施压。
云南移动大幅提升TD-SCDMA的一部分原因还在于，相比竞争对手联通和电信来说，云南移动此前对于3G网络建设的进度相对较慢，尤其是云南电信在“天翼春雨行动”后，重点提升了农村地区的无线网络覆盖，让云南移动倍感压力。糟糕的是，TD-SCDMA供应商被迫接下了这个压力。
对TD-SCDMA厂家来说，更糟糕的是，云南移动并不是一个特例。中国移动其他省分公司在投资额度与建设目标无法匹配的情况下，以面目不同的操作方式向供应厂家施压，厂家的面临的要么主动降价，要么遭遇搬迁。
TD-LTE的大蛋糕迫使供应商就范
很明显，有财力的供应商会选择就范。
原因是很明确的，中国移动正在建设的TD-SCDMA基站均要求支持向TD-LTE升级，TD-SCDMA的份额与未来的TD-LTE蛋糕紧紧绑在了一起。来自TD-LTE供应商的预测称，中国移动今年的TD-LTE投资总额将达到700亿人民币。
中国移动董事长奚国华在巴塞罗那2013年世界移动通信大会上发布了今年的“双百”计划： TD-LTE网络将覆盖到包括地级市在内的100座城市，部署超过20万个基站，可以服务5亿人口；2013年的TD-LTE终端采购量将超过100万部。
根据Infonetics Research于4月18日发布的最新报告，中国LTE基础设施市场在2013年至2017年间将以38%的年复合增长率（CAGR）增长。
云南移动的策略很聪明：先告诉厂家前面有一块很大的蛋糕等着，如果厂家不能对TD－SCDMA作出让步，那么就面临搬迁。
悲情大唐：商务因素导致被搬迁
云南移动这次招标，对大唐来说，可谓丢盔弃甲。
大唐被誉为TD-SCDMA技术的缔造者，是最早投入的厂家，也是把所有的鸡蛋都放在了“民族标准”这个篮子里的厂家之一。在中国移动的TD-SCDMA早期发展阶段，大唐与华为、中兴一起“三分天下”。在中国移动的第一期TD招标时，拿下了30%的份额，在二期招标时，无论是技术还是商务，大唐均属领先水平。
后来，大唐在广州的网络被中兴搬迁，在上海的项目被华为搬迁，大唐不断丢盔弃甲。今天，大唐在全国的TD-SCDMA份额只剩下10%左右了。
在云南市场，如果没有遭遇这次搬迁，进行正常升级建设的话，大唐可以拿到8000载扇的规模，残酷的现实却是：大唐在昆明很可能只剩八个县区的阵地了。
根据知情人士的介绍，大唐被搬迁的原因主要在于无法不能满足云南移动的商务条件，甚至它在全国丢盔弃甲也不是因为技术达不到要求，而是提供不了有竞争力的商务条件。
TDS战线上的悲情人物
大唐的今天，不由得让人想起曾经在TD-SCDMA战线上奋斗的悲情人物——凯明。
曾经的TD-SCDMA芯片厂商凯明在苦苦挣扎了6年之后，因资金链断裂倒在了3G商用之初，带着此前的数千万美元投入，对3G市场的美好憧憬倒下了。
凯明为研发中国的3G手机芯片而生，是五家核心的中国3G手机芯片厂商之一。由于TD－SCDMA是全球四个3G标准中唯一的一个“中国制造”，凯明之死也被添上了一抹“悲情”的色彩。
凯明死去的原因有中国3G产业迟迟不能启动，也有自身误判3G商用前景的因素，但是这些原因是TD-SCDMA企业共同面临的问题，例如大唐移动、凯明、重邮信科，大笔投入后都长期无法看到回报。
在云南移动此次招标中割肉的华为和中兴，受近几年市场竞争激烈的影响，利润率都有不同程度的下滑。这场战斗似乎没有赢家。
培育产业链的意识呢
反过来看云南移动，投资额度与建设目的无法匹配，受到的压力不仅来自竞争对手，还有严苛的内部考核。
然而作为电信运营商，有着先期投入，和后期收获的自然周期。
中国移动被赋予培育民族自有标准的重任，肩负着TD-SCDMA产业链成长的重任，应该主动引导产业链的健康发展，而不是以价格因素为上，任由厂商弱肉强食。
同样是全球TOP 10运营商，美国领先的移动运营商Verzion的操作方法很值得借鉴：Verizon最早建设4G网络时，提前一年甚至两年的时间发标，对厂家的设备进行预拔和测试。参与测试的所有厂家在这个阶段属于纯技术竞跑。经过两年的筛选，Verizon会对厂家进行一个技术上的排名，排名过后列出短名单，最后才会进入正常的商务报价和设备方案的预答。这样就把技术和对网络的要求提到了最前面，最大程度回避了厂家在商务条件上的竞争。
中国移动目前又担起了TD-LTE国际化的重任，需要带领产业链突破各种瓶颈，从现有的设备商来看，处在第一阵营的还是原有的TD-SCDMA厂家——华为、中兴等，在3G已经大出血的情况下，他们得需要多大的TD-LTE蛋糕，才能在4G之路上走得更远呢？那对于投资TD-LTE的外资厂商，中国移动又该如何平衡份额，让TD-LTE的国际化之路走得更广呢？中国移动需要去想的问题还有很多。