回顾MWC2013：热点事件逐一点评——运营商篇

智慧棒

北京时间3月8日午间消息（张月红）MWC2013世界移动通信大会已经落幕，虽然本届展会上的产品和服务基本上都并非全新，但作为一年一度、大佬云集的全球性展会，仍然吸引了200多个国家的超过7.2万名参观者，MWC作为移动通信行业风向标的地位依旧稳固，行业内的不少领先企业仍然选择这个舞台展示自己。
全球媒体云集巴塞罗那，也让世界感受到了移动通信业的热度，也许行业分析师的择优点评能够挽救读者于狂轰乱炸式的报道海洋里，C114在这个回顾系列里收录了Ovum多位分析师的点评以飨读者。
电信运营商希望分享更多的战利品
很多运营商都在主题演讲中一致赞扬了移动通信业的功绩，并呼吁应当更公平地分享战利品。GSMA主席、意大利电信首席执行官弗兰科（Franco Bernabe）开了个头，首先就说起了这一点，随后西班牙电信总裁兼首席执行官阿列尔塔（Cesar Alierta）、AT&T首席执行官兰德尔•斯蒂芬森（Randall Stephenson）、中国移动董事长奚国华以及沃达丰首席执行官维托里奥•科劳（Vittorio Colao）都表示了赞同并反复强调。
他们说，让运营商分享更多利益的问题得到解决，才能启动移动通信行业进一步资本投资热情。
AT&T首席执行官兰德尔•斯蒂芬森指出，频谱分配应该有利于科技的接受，他说移动通信产业是带动其他行业发展的基础。
西班牙电信总裁兼首席执行官阿列尔塔警告说，电信运营商花钱买频谱，缴纳税款，投资建设网络，然而却是他们屡屡受到监管部门的打压。阿列尔塔明确表示，他感觉OTT企业在吃白食，希望行业鼓励更多的开放标准。Ovum设备与平台分析师Tony Cripps表示，阿列尔塔的言论解释了西班牙电信对火狐平台的热情和推动（巴展首日，西班牙电信联合中兴发布了全球首款搭载火狐系统的智能手机）。阿列尔塔同时以运营商低价竞标英国LTE频谱为例，说明移动通信业不会一直接受自己目前的处境。
中国移动董事长奚国华则继续呼吁行业开放标准。
沃达丰首席执行官维托里奥•科劳披露了沃达丰是如何感受到OTT企业的威胁后，进而推出了不限量拨打电话的红色套餐（red tariff）。他希望监管部门停止对零售和批发移动资费的监管、停止引入新的竞争者。事实上，科劳从去年就开始谈论这一主题，今年他的观点获得了更多的支持。
西班牙电信的LTE漫游公告强调未来面临的挑战
西班牙电信已经宣布，丹麦子公司的LTE用户可以漫游到瑞典子公司的LTE网络上了，西班牙电信称此举为欧洲第一。此时，LTE漫游的任何进展都值得喝彩，西班牙电信的公告表面上看来没有激起人们多大热情，而实际上关于LTE漫游的复杂留给人们很大的思考空间。
Ovum电信策略公司的史蒂文•哈特利（Steven Hartley）表示：“这则公告乍一看没什么值得兴奋的，是西班牙电信的LTE用户从已经商用LTE两年的一个国家，漫游到邻国的LTE网络上，而且是同一家公司运营的子网络。特别是考虑到眼下跨大洲跨运营商都已经实现了网络漫游，这样的进展要是在2G和3G网络上肯定被忽略掉。”
但LTE实现普遍漫游的挑战很多，比如频谱碎片化，即使是在这方面努力的高通上周也坦诚，LTE实现全球漫游仍有很长的路要走。
从业务运营的角度看，挑战也很多，运营商双边漫游协议的复杂性，以及漫游资费商业条款，对消费者来说，在一个国家签订的LTE创新的移动宽带套餐，到了海外能否继续使用？数据业务定价是要以兆字节为单位吗？在海外使用LTE服务的花费有多大？不幸的是，西班牙电信的公告里对这些只字未提，但至少我们知道，LTE漫游已经启动了。
欧洲面向虚拟运营商的批发业务竞争过度
西班牙电信总裁兼首席执行官阿列尔塔（Cesar Alierta）和沃达丰首席执行官维托里奥•科劳（Vittorio Colao）在开放式主题演讲中强烈呼吁，欧洲的监管部门应当改变对批发业务的现有监管规定，他们声称批发业务已经过度竞争。
不过专门研究批发业务的Ovum分析师凯瑟琳•哈斯兰姆（Catherine Haslam）认为，运营商需要改变他们对手机批发业务的态度，增强批发业务产品组合，才能促成移动虚拟网络运营商的差异化。
凯瑟琳表示：“移动运营商在批发业务上受到的限制就是他们只在价格上进行竞争，他们比赛着把移动虚拟网络运营商的预算一步步拉低，如果移动运营商能够提供独特的增值业务，他们就能在批发业务上获得更多收益。很多运营商都没有最大资本化批发业务，只是看着它收入下滑。”
Orange向医疗业提供双重身份验证服务
Orange和身份管理解决方案及安全证书企业Morpho共同宣布，法国一家大型医院将测试他们的身份验证解决方案。这项测试表示，Orange是如何与合作伙伴一起，将他们从移动银行方面习得的身份认证经验与工具应用到医疗健康领域的。Orange提供的是其最具价值的资产SIM卡，这是一种双重认证，举例说，医生需要打开自己的手机后，获得身份号码才能获取病人的信息。
Ovum的首席分析师查理•戴维斯（Charlie Davies）表示，医疗健康领域的专业人士也越来越多地使用智能手机和平板电脑，Ovum预计会有更多的运营商与平台商、应用商合作，针对这类通过移动设备访问敏感数据的应用提供解决方案。
而Orange在这方面率先进行集成并不令人意外，tier-1运营商利用自己的市场地位开展企业业务是一条明确的发展路线，只有这样，大众市场才能像接受移动银行一样，逐步接受移动医疗服务。
O2德国推出全新LTE定价套餐
O2计划自2013年3月1日起，向德国的LTE智能手机用户推出一款全新的资费套餐。想法和当前其他市场的不限量通话和短消息模式一样，这进一步显示出数据业务在移动通信业的重要性日益增加。
Ovum电信策略公司的史蒂文•哈特利（Steven Hartley）认为，O2的定价与德国市场的其他运营商一比，很有价值，但又不好直接与沃达丰的资费相比，因为O2是把手机及资费分开卖的，沃达丰把这两者捆绑销售，比照下两年期的绑定合同以及手机加资费使用总成本，O2的竞争优势就立马体现出来了。举个例子，O2的Blue XL套餐花费1740欧元，签约两年，每月有5GB的流量、语音和短消息不限量使用。而沃达丰的Red Premium套餐花费2880欧元，每月10GB流量，语音和短消息不限量使用。
哈特利称， O2套餐提供的流量可能少一些，但作为德国第四大运营商，它需要以价格为吸引，打破现有的格局。
有趣的是，O2和沃达丰的套餐都为用户提供额外的SIM卡，以便用在其他的终端设备上。哈特利称，未来，数据分享套餐（即允许套餐内的流量用于多个设备）越来越成为重要的商业模式。虽然O2的套餐流量不是特别大方，但这至少是一个开始。
QTel重塑品牌 描述雄心壮志
卡塔尔电信运营商QTel在MWC2013期间宣布更名为Ooredoo，并发布了全新的LOGO。
Ooredoo在阿拉伯语中的意思是“我想要”，新品牌象征着这家运营商的雄心抱负。除了在卡塔尔，QTel在科威特、阿曼、阿尔及利亚、突尼斯、伊拉克、巴勒斯坦、马尔代夫和印度尼西亚，QTel共拥有9000万移动用户。
Ovum研究公司的电信战略分析员Carrie Pawsey表示，QTel希望将所有子公司的运营品牌统一成一个，它相信这有助于实现自己的壮志雄心，QTel希望到2015年成为全球前10大运营商。当然，要赶上全球TOP10运营商，QTel还有很长的路要走。比如说中国移动，它拥有6.8亿用户，如果以用户数统计的话，法国电信要排在TOP10之外了，目前它的移动用户仅1.3亿。
除了在现有的运营市场继续扩大份额外，QTel也在观察并购的机会，虽然目前大部分运营商都在紧缩开支、出售运营不良的分支机构。
QTel已经耗资40亿美元买下科威特运营商Wataniya以及伊拉克运营商Asiacell的控股权。另外还有传言称，QTel有兴趣从维旺迪手中买下摩洛哥电信公司Maroc Telecom 53%的股权。
软银动摇NTT Docomo原有战略
NTT Docomo首席执行官加藤薰（Kaoru Kato）将MWC2013作为舞台，向业界展示了日本移动运营商的发展策略。有趣的是，日本运营商对未来的态度更为现实，对走向海外也更有野心。
在主题演讲环节，加藤薰介绍了Docomo在日本国内市场打造的“智慧生活”愿景，它主要面向八个垂直行业，其中包括媒体、M2M和健康医疗。他说，Docomo的目的是向开发者开放网络，目标是到2015年营收增长到110亿美元。
Ovum电信策略分析师史蒂文•哈特利（Steven Hartley）表示，Docomo的发展策略和Verizon无线有些类似，Verizon在2007年开放了自己的网络，但这样的言论无疑会引发猜测，Docomo的网络会有多开放。
不过这种态度却是Ovum一直在提倡的，哈特利称，无论运营商在自己的领域有多么强大，就如NTT Docomo在日本市场的地位一样，它同样需要面临的现实就是，如何吸引应用开发者进入他们的网络扩大应用软件的基础。这样就会让运营商相对消费者具有吸引力。
NTT Docomo发言的第二部分内容是其全球野心的苏醒，加藤薰回应了竞争对手软银收购美国运营商Sprint的举动，他说Docomo在近几年完成对内容的收购后，有兴趣收购移动运营商。他没有透露对哪些地区的运营商有收购兴趣，也没有透露可供收购的资金有多少。但加藤薰暗示，Docomo以前那种只买少数股权的战略会有变动。
终于，软银破坏性的竞争策略，动摇了Docomo国内国外的发展策略，迫使其进行回应，Docomo的规模和专业性可能会吸引交易顾问们进入繁忙阶段了。
务实的沃达丰描绘统一欧洲愿景
在MWC2013的演讲时，沃达丰首席执行官维托里奥•科劳（Vittorio Colao）表示，公司正在进行“跨欧洲统一服务”的计划，并且一直在寻找一些收购目标。
Ovum高级分析师Emeka Obiodu和Carrie Pawsey认为，科劳这番表态进一步加大了市场上传言的可信度，有传言称沃达丰考虑收购德国最大的有线电视运营商Kabel Deutschland。如果传言属实，沃达丰就能够进入付费电视领域，进一步巩固它在固网通信的地位。
沃达丰在欧洲的运营子公司处境艰难已经不是秘密了，科劳的讲话印证了Ovum上周发布的评论“沃达丰的实用主义继续闪光”，Ovum认为，沃达丰以及其他的欧洲运营商在寻求全球其他市场的机会时，必须先稳定欧洲大本营的业务发展与收入。如果这些运营商还没有在一些市场取得收益，那暂时先这样吧。
如果沃达丰成为德国最大的有线电视提供商，那有什么能够阻止它在其他市场也成为这样的角色吗？沃达丰是否应该在固定宽带领域积极进取？它会利用在英国买下的TD-LTE频谱提供固定&移动宽带服务吗？沃达丰会买下英国英超足球和德国德甲联赛的转播权吗？
据Ovum所知，以上的答案都是否，但是有一点，如果沃达丰买下Kabel Deutschland，鉴于自身的新角色，它对以上问题肯定任何一项，Ovum都不会感到惊讶。在欧洲活下去是一个目标，任何有助于这一目标实现的事情都可以被视为公平游戏。
Sprint欲打造LTE预付费第一品牌
Sprint宣布，旗下美国公司维珍移动将推出3款LTE智能手机，同时加强预付费品牌打造，使其成为美国LTE预付费市场第一家tier-1运营商。
Sprint并非美国第一家提供预付费LTE业务的运营商，MetroPCS早在2010年11月就推出了同样的业务，而且是在不需签署合同的基础上。
Ovum电信策略分析师莎拉•考夫曼（Sara Kaufman）表示，和MetroPCS以及其他运营商将LTE打造为优质服务不同的是，Sprint是将LTE视节省成本而不是创收的工具，Sprint也在试图利用这一点使其与竞争对手差异化，它提供的LTE资费每月35美元，比MetroPCS的LTE服务低了15美元。
考夫曼称，与其说Sprint的LTE预付费定价是攻击性的，倒不如说是防御性的，Sprint的预付费用户数为1550万，是竞争对手中数量最多的，但其他运营商正在蚕食Sprint的预付费用户群。举个例子，2012年第3季度，Sprint的预付费同比增长8%，相比Verizon的22%、T-Mobile的18%以及US Cellular的29%矮了一大截。
Sprint新推出的这项LTE套餐也创造了它与竞争对手的差异化，并补上了自己在不限量数据流量方面的不足，不仅向消费者提供了更多的预付费服务及终端选择。尤其是眼下tier-1的运营商们仍然将最好的终端及服务留给后付费用户的情况下，这一举动也抢走了T-Mobile美国打造的所谓最有价值LTE服务的名头，T-Mobile打算在2014年商用LTE。
移动互联网下一个十亿用户在新兴市场
MWC2013的主题演讲中，新兴市场继续成为频繁被提及的话题，诺基亚和巴帝电信都强调，下一个十亿移动互联网用户来自新兴市场。
Ovum也预计，新兴市场将成为未来移动连接增长的主要来源，特别是非洲和亚太市场。预计2012-2017年，全球新增16亿移动用户，61%来自亚太。
Ovum电信策略分析师Carrie Pawsey表示，到后期，亚太的新增移动用户开始放缓，2017年达到44亿，成为全球连接的最大市场。亚太市场的增长主要受到三个国家的推动：中国、印度和印尼。
在亚太成为全球最大的连接市场时，非洲则是连接增长最快的区域。2012-2017年，非洲移动连接的复合年平均增长率达到6.5%，2012年移动连接数为6.83亿，到2017年达到9.35亿。
连接增长是很重要，但最大的问题是新兴市场的运营商们如何在营收增长的同时，从低ARPU用户中保持利润率。
诺基亚和巴帝电信的首席执行官们都谈到了市场对低价终端的需求。越南、印度、巴基斯坦和坦桑尼亚的运营商们都分享了移动运营商在ARPU值每月低于3美元的市场环境中如何发展的策略。
Pawsey称，虽然高ARPU值和利润率并不是绝对相关，但运营商仍然需要采取行动提高从每个连接处获得收入，这一点到2017年，ARPU值每月仍低于5美元的市场上的运营商们来说，是至关重要的。