运营商触摸成长天花板 3G回报成攻防转换关键

智慧棒

导语：
看似风华绝貌，实则有可能面临“中年危机”的运营商，除自身用户相对饱和，ARPU收益下降外，三大运营商还即将面对变换市场和移动应用带来的外界挑战。虽然日进斗金资金雄厚，但运营商应有一定危机感，如何立足今天挑战明天将是三大运营商应该考虑的问题。
运营商之困：增量缓慢ARPU下滑
经历几年的连续增长后，中国三大运营商似乎已经触碰到发展的天花板。三大运营商面临业绩增长量放缓，用户量到达基本饱和还有其他移动应用向运营商业务渗透、威胁运营商核心利润等问题。
三大运营商如今看似风华正茂璀璨辉煌——中国移动如今是全球利润最高、收入第四的运营商，中国电信和中国联通在收入和规模上也是全球前15的运营商。但实际上，无论是中国移动还是电信联通，都在面临着增长的瓶颈。随着国内移动终端用户突破2亿户，国内三大运营商用户增长正在逐渐放缓。
近日有报道说，三大运营商用户增长所带来的人口红利正在消失，事实的却如此。根据中国移动最新数据，今年11月中国移动新增用户380.1万，累计总用户达到7.07亿;其中新增3G用户311.7万，累计3G用户达8242.9万。
也就是说，今年11月中国移动2G用户新增不到70万，远低于今年数据。即便加上3G，中国移动新增用户也已倒退至6年前。2005年12月份，中国移动新增用户396万，接近于中国移动2012年11月数据。
从数字不难看出，中国移动如今面临用户增长缓慢的现象。实际上不仅仅是中国移动，整个国内通信市场经过几年的通信普及和两年国内3G用户的增长，都已经开始出现饱和状态。
除用户增长遇瓶颈外，在ARPU值方面，三大运营商收益也在持续下降。中国移动今年一季度的平均每月每户移动服务收入(ARPU)为65元，同比下降3%，较2011年第四季度下滑12.2%。2012年一季度，中国联通3G业务和2G业务ARPU值分别为93.9元和34.9元，同比分别下降了约19.9%和10%。
随着智能终端的飞速发展，智能手机已成为用户选择运营商的一个重要因素，众多运营商纷纷对手机进行补贴，甚至发动价格战以争取到更多的用户。
然而，这种竞争让运营商在经济上蒙受不小的损失。去年中国联通为补贴iPhone4和iPhone4s而蒙受巨亏就是一个例子，此外，运营商补贴千元手机市场也是一笔不小的数字。分析人士认为，手机终端补贴扭曲了用户对于硬件的价值评估，歪曲了手机的实际成本，造成通信设备商、运营商和手机厂商等在内的所有通信内耗。
即便如此，三大运营商未来还将要面对其他困难，智能手机移动应用正试图逐渐向其领地侵蚀。
飞信刚刚远去，微信卷土而来。基于流量的移动互联软件飞信和微信虽然时代不同，但都是通过网络互发短讯的软件，都对运营商的短信业务有很大的冲击力。马化腾9月在互联网大会上公布完微信用户将破两亿，微信用户在几个月内就到达了三亿，微信大有势不可挡之势。
如今微信支持发送音频甚至语音通话，奇虎360也引入韩国即时通讯软件line，对话跃跃欲试。这些APP一旦得到普及开来，对传统运营商想必还是有一定冲击力的。除微信、飞信窥视并侵蚀运营商短信市场，其他创新软件也在对运营商的通话收费形成不大不小的冲击。苹果APP STORE每天数万应用更新，不乏很多语音通话应用，这些免费通话软件多多少少会侵蚀运营商的利润，甚至颠覆移动电信市场。
语音通话，短信业务帮助中国三大运营商一步步顶峰，顶峰之后运营商还未寻找到新的利益爆发点。有分析人士预测3G将带来通信行业新的利益增长，但3G在中国的普及率很低，特别是中国移动，3G用户未达20%。
电信行业一度拉动着中国GDP增长，现却连续4年收入低于GDP增长，而之前每年通信业收入增幅都远超过GDP当年增幅。
语音业务已经出现走低，3G业务期待的爆发期还未到来，加上用户增长缓慢趋于饱和，三大运营商新的利益增长点在哪?
转型步入调整期：运营商如何去“电信化”
人口红利的消失，取而代之的是运营商的转型。但是，怎么转、朝哪个方向转又成为新的命题。
“新的技术会带来颠覆性的变革，随着网络技术的发展，运营商5-10年就会被互联网公司取代，退出历史舞台，”这是北邮教授阚凯力前几年就曾经做出过的预言。与此相对应的是，中国移动总裁李跃也曾表示，传统运营商业务正受到猛烈的冲击，尤其是OTT对传统运营商的挤压非常明显，令运营商的短信、语音甚至是国际电话业务都受到很大挑战，他说，“比如腾讯QQ占用运营商的资源非常大，原来的一些机制不太适合传统运营商的网络设计，中国移动和腾讯之间应有沟通过，如果没有相互合作的好机制，所提供的服务就不能长久，不能优质。”
所以我们才看到了三大运营商竞相采取公司化运作、中国移动战略投资科大讯飞，中国联通成立网络公司以及支付有限公司挂牌，中国电信天翼视讯以股权换资本、天翼科技创业投资有限公司成立……为了根植互联网思维，运营商破除管道化危机，在业务、服务、体制以及商业模式方面展开了积极的部署。
在移动互联网大放异彩、数据流量经营日渐增长的趋势下，运营商需要承受产业价值转移带来的阵痛，前不久的三季度财报证实了这一点。数据显示，中国移动今年第三季度营运收入为4086亿元，利润实现1.4%微增长，而中国联通第三季度仅赚20.23亿元。整体来说业绩低于预期，净利增速均不理想。
为了应对转型的调整期，“去电信化”成为统一的认识，在这一点上，三大运营商殊途同归。中国电信创新业务事业部总经理肖金学认为，运营商有必要向互联网企业学习，进行去电信化改造，以互联网人的身份寻求更多合作;中国移动数据部副总经理刘昕认为，在移动互联网时代，运营商需要以开放的姿态获取更多的合作;中国联通宽带在线有限公司总经理何华杰提出，运营商在布局移动互联网发展的过程中，移动要结合自身优势、转变角色。
换句话说，当前整个电信市场正从语音转向数据，从增量市场转向存量市场，从卖方转向买方，三大运营商运营重心和角色转换对其产品和服务体系提出了新的要求，用户体验成为决定流量经营成败的核心标准。
“去电信化”并非简单的身份转换，而是代表服务层次的提升和数据业务的拓展，是运营商在移动互联网方兴未艾的情况下必须要完成的任务。
运营商近几年也做了有益的尝试，努力从整个电信服务的大价值链中寻找新增点。特别是移动互联网快速兴起、智能终端日渐普及，促使移动互联网飞速发展、移动数据流量和收入激增，直接惠及三大运营商。在互联网还在火拼即时通信工具、各大巨头竞相抢占移动互联网入口以及布局大数据和云计算时，运营商已经率先在流量经营中品尝到胜利的果实，这将会成为运营商向数据业务、向“智能管道”转型的源动力。
3G成攻防转换关键?
3G尚未盈利成为运营商头上挥之不去的阴霾。数据显示，数据显示，我国3G累计投资达到2890亿元，其中中国移动1419亿，中国电信798亿，中国联通673亿，但是，动辄千亿的投资，换来的只有单纯用户的增长，黏性不高，并且在收入方面也没有多大提升。在3G用户补贴方面，中国移动上半年用于TD手机补贴额约为113亿元，全年目标260亿元;中国电信上半年补贴115.4亿元，同比增长50.2%;联通上半年3G手机补贴成为35.2亿元，预计全年额度将于全年的58亿元持平。
如果说，3G迟迟进入不了回报期，将意味着运营商投入与产出不成正比，运营风险将逐渐加大。这不仅让运营商在战略投资上畏首畏尾，并且向“智能管道”、“去电信化”转型的步伐也将受阻。
有迹象显示，4G即将来临，留给3G发展的时间越来越少。本月18日，中国移动联合两家通信设备厂商中兴通讯、爱立信，通过融合组网的方式在香港正式启动了TD-LTE商用网络;此前，工信部部长苗圩就表示，国内4G牌照有望在一年左右的时间发放。一旦中国移动确立了4G先发优势并展开市场营销，中国电信和中国联通在3G时代的网络优势将很快消失殆尽，留给两家运营商追赶的“时间窗口”其实已经不多了。
更危险的是，运营商正陷入“被围剿”的境地。产业链融合趋势加剧，新兴的移动互联网应用加速侵袭着运营商的传统市场，各大IT巨头都在以各自的优势抢占移动互联网入口，使得电信运营商的转型升级步伐困难重重。
所以，如果3G未进入回报期，风险也正逐渐汇聚，运营商很容易就陷入了“进退两难”的境地。3G似乎成为了运营商攻防转换的关键。
首先，如果3G进入盈利期，运营商之前的巨额投资将得到回报，这又将进一步增强运营商对终端的补贴能力。一旦这种良性盈利模式建立，运营商将会更加肆无忌惮地跑马圈地，壮大自身的客户群体。
其次，3G虽不能直接开启移动互联网时代，但却为引爆移动互联网应用提供了基础支撑。3G网络具有更高的带宽，数据传输能力非2G网络所能比拟，再加上智能终端的日渐普及以及应用逐渐成熟，可以预计，移动互联网正成为运营商的发展总店，更加丰富多彩的移动互联网应用和服务大量涌现，从而给用户不一样的3G体验。
再次，业内人士认为，一旦3G渗透率达到10%的规模化应用，移动互联网发展及智能终端页将得到更大的发展空间，运营商将会化被动为主动。
在此背景下，三大运营商需要做的不仅是业务、产品及网络方面的创新，更是商业模式的创新。此外，在这股跨界的大潮下，其他行业的商业模式也将被颠覆，更多传统行业逐步进入整个产业链，并扮演着属于自己的角色，运营商也有望重塑在2G时代的辉煌。
结语：
语音通话、短信业务、3G网络帮助中国三大运营商一步步走到顶峰。到达巅峰之后，面对移动互联网铺天盖地而来，市场风云变幻莫测，未来的路如何走还需运营商慎重考虑提前铺路。