爱立信中国的烦恼

飞扬紫百合

在中国市场，全球最大的通信设备生产厂商爱立信正陷入巨大危机。

　　今年6月，中移动启动新一轮TD-LTE主设备招标。该招标结果目前尚未公布，但据运营商内部人士向《财经国家周刊》记者透露，对此轮招标寄以厚望的爱立信，前景已颇不乐观。

　　“爱立信希望获得13%至15%的中标份额，但实际结果可能会低于10%。”该人士透露。

　　这仅是爱立信中国艰难时局的冰山一角。

　　2012年，爱立信中国净销售额全球市场占比下降至5.55%，这是2002年以来，爱立信中国在全球销售占比首次低于6%，远低于同期美国区的24.89%。

　　与此对应的是，在爱立信2007年的全球商业版图里，中国还是最大的区域市场。

　　2013年的形势更雪上加霜。

　　今年前两个季度，中国区在爱立信集团的销售占比都只维持在4%，约为43亿瑞典克朗（约合40亿元人民币）。若下半年未有明显提升，则中国区2013年净销售很有可能下滑至100亿瑞典克朗以下。这一数据，甚至低于2003年全球经济形势对爱立信影响最严重之时。

　　爱立信在中国究竟怎么了？

　　强弱易势

　　对全球各大通信设备厂商来说，中国市场正是当前的兵家必争之地。

　　目前，中国3G建设仍然如火如荼，4G市场则已经开始启动，三大运营商的网络设备投资，对低迷的通信设备行业来说极为关键。中国的市场份额，甚至将进一步影响各家公司的全球业绩排名。

　　关键时刻爱立信“哑火”，给了竞争对手奋起直追的机遇，强弱悄然易势。 2012年，华为在中国市场销售收入高达735.79亿元人民币，较2011年增长12.2%（包含企业业务和消费者业务）。即便是在与爱立信正面对决的运营商网络市场，华为虽未提供具体数据，也表示“仍然保持了小幅增长”。

　　另一家中国公司中兴通讯(000063,股吧)，虽然2012年度全球业务出现大幅亏损，但在中国市场的营业收入也基本稳定，实现了0.15%的微增长，达到395.6亿人民币。

　　即使是同样纯外资，甚至身陷缩减开支、裁员等风波，处于战略收缩阶段的诺基亚西门子网络（以下简称“诺西”），在2013年的前两季度，大中华区净销售额的全球占比也分别为7.95%、9.35%，较2012年度的9.07%几乎平行。

　　而爱立信中国，2012年净销售额则是同比出现了高达28%的大幅下滑，在2013年上半年度也仍未改善。

　　“远方”的决策

　　接受《财经国家周刊》记者采访的多位业内人士认为，爱立信中国的竞争力下降，应归咎于瑞典总部对TD-SCDMA、TD-LTE的误判和决策失误。

　　10年前，在TD-SCDMA处于研发投入阶段时，爱立信总部并未对其前景进行充分判断和决策，也并未制定整个集团层面的战略性决策，而是采取了投机策略，选择和部分中国公司结盟。

　　2005年5月，爱立信选择和中兴通讯进行战略合作，以OEM（即俗称“贴牌”）方式，集成中兴通讯TD-SCDMA设备至爱立信设备和方案中。

　　然而，随着中兴通讯也踏上国际化道路，爱立信和中兴通讯在商业利益上的必然性分歧不断显现。2007年，在中移动TD-SCDMA首期招标之后，爱立信和中兴通讯放弃战略合作。

　　没有进行大规模研发投入的结果，是爱立信在随后的TD-SCDMA数次商业角逐中实际败北，在第三轮招标中更是惨遭垫底。直到2008年下半年开始，爱立信中国才开始规模性组建TD-SCDMA团队，但为时已晚。

　　即使如此，爱立信中国谋求TD-SCDMA独立研发的意图，仍未得到瑞典总部认同。

　　爱立信瑞典总部并没有意识到，TD-SCDMA研发上的不重视，将对爱立信中国市场产生巨大负面效应。无奈之下，时任爱立信大中华区总裁的马志鸿（Mats H Olsson）只能和大唐电信(600198,股吧)合作。

　　2010年4月，爱立信和大唐电信达成战略合作，加上此前已成为爱立信OEM厂商的烽火通信(600498,股吧)，组成“大唐-爱立信-烽火”阵营，共同角逐中移动TD-SCDMA第四期招标。但在此轮商业竞争中，爱立信再次成为份额垫底厂商。 2010年，在回答记者有关问题时，马志鸿坦言，他已尽最大努力影响瑞典总部对于TD-SCDMA的重视程度，并为此多次往返北京和斯德哥尔摩，“但爱立信公司有自己的战略规划”。

　　《财经国家周刊》记者获得的信息是，爱立信集团总部一直认为，WCDMA和FDD-LTE代表了全球移动通信的最主流方向，而TD-SCDMA集中于中国单一区域市场，因此最终没有对TD-SCDMA进行大规模投入。

　　拖累TD-LTE

　　爱立信总部放弃TD-SCDMA，不仅导致爱立信中国在商业上陷于被动，更使得爱立信中国在下一阶段的TD-LTE商业角逐中，继续处于不利位置。

　　2013年6月21日，中移动正式启动TD-LTE首轮主设备招标。据《财经国家周刊》记者了解，究竟是以TD-SCDMA现网升级，还是新建TD-LTE网络，中移动高层招标前存在分歧。

　　比较接近经营侧的中移动高管认为，通过现有网络升级方式，能有效保护此前的网络投资；更接近于网络和技术侧的高管成员则建议，利用D频段新建TDD-LTE网络，而TD-SCDMA网络则继续存在，为TD-LTE网络进行有效分流。

　　与中移动内部的“技术流”和“市场流”之争相对应，电信设备商的利益诉求分歧也泾渭分明。

　　华为、中兴通讯等公司，因为在TD-SCDMA市场占据绝大部分市场，如果采用现网升级方式，自然将获得先天市场竞争优势，因此极力赞同现网升级。而以爱立信为代表的部分电信设备商，则在LTE领域具有较强竞争力，因此主张新建策略。

　　目前，中移动更倾向于现网升级思路，而这对于在TD-SCDMA阶段曾经失利的爱立信而言，无疑是不好的信号。一旦中移动在前期大规模建设TD-SCDMA网络的地区采用现网升级，爱立信在相当长的时间内，可能无法在中国市场获得更有利的市场地位。

　　尴尬“本地化”

　　有意思的是，中国其实正是爱立信最重要的“本土化”基地。

　　但由于距离决策总部过远，爱立信中国“本地化”却不得不直面市场每况愈下的尴尬。

　　爱立信中国员工多达1.6万人，占全球11万员工总数的14.54%，中国已成为仅次于瑞典总部的第二大研发核心所在；爱立信在中国的南京爱立信熊猫通信有限公司，则是全球最大的供应中枢（爱立信持股51%）。

　　2013年1月，马志鸿升任爱立信亚太区高级副总裁，管辖范围从中国及东北亚总裁，扩大到担任东北亚区、印度区及东南亚与太平洋(601099,股吧)区董事长。

　　但马志鸿也表示，在他任职大中华及东北亚地区总裁期间，中国市场有两大变化，一是中国的本土设备供应商华为、中兴通讯，变成了爱立信的竞争对手，另一个则是中国三大运营商的采购政策，迫使爱立信做出相应调整。

　　目前，马志鸿仍是爱立信集团的十四人执行管理团队成员之一，但他领导的爱立信中国，却因为与总部的路径相左，而无法真正实现“本地化”。现在，爱立信的更大问题在于，如果失去中国市场，它的全球竞争格局也可能受到连锁影响打击。

　　目前，爱立信的优势集中在美国市场。在2008年，爱立信美国市场净收入还只占全集团的6.76%，宣布收购北电网络无线业务资产的2009年，就已攀升至10.43%，2010年以来更连续三年超过20%（分别为22.67%、20.50%、24.89%）。

　　但在其他地区，华为等竞争者正在迎头追上。

　　此前，华为2013年上半年全球销售收入高达1138亿元人民币（约合185.4亿美元），已超越爱立信的1074亿元瑞典克朗（约合163.14亿美元）。

　　虽然公司销售收入包含了企业网业务和消费者业务，在运营商市场，华为和爱立信仍然有一段距离，但华为的持续上升势头，一直让爱立信高度紧张。显然，若是在中国市场有所斩获，爱立信可以重新拉大和华为之间的差距；否则双方在运营商市场的差距可能进一步缩小。