【戴尔宣布将公司私有化 交易额达244亿美元】

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【戴尔宣布将公司私有化 交易额达244亿美元】

                               
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　　【搜狐IT消息】2月5日消息，戴尔公司今天宣布，已经签署最终协议。公司创始人兼CEO迈克尔-戴尔（ Michael Dell）与银湖投资公司合作，一起收购戴尔公司。

　　根据协议，戴尔股东持有的戴尔普通股，每股将获得现金13.65美元，总交易价值244亿美元。买家将用现金购买全部戴尔已发行的、非迈克尔-戴尔和其它管理者持有的股票。参与交易的还有微软，它提供20亿美元资金。

　　本次交易结束之后，戴尔25年上市公司的历史将告终。 协议将有一个所谓的“Go-Shop”期限，在此期间，特别委员会（Evercore Partners将提供协助）会积极征求、接收、评估，并可能与提交替代建议的各方协商。最初的“Go-Shop”时限为45天。

　　如果有买家竞争并成功，在“Go-Shop”期限内提出更好的建议，买家将承担终止费1.8亿美元。如果竞争买家在“Go-Shop”期限未能成功，终止费为4.5亿美元。戴尔董事会一致同意合并协议，迈克尔-戴尔和银湖将收购戴尔公司，并根据一些条件将公司私有化。迈克尔-戴尔曾主动申请回避所有董事会讨论，没有参与与交易相关的董事会投票。

　　2012年8月，迈克尔-戴尔首次告知戴尔董事会，有意将公司私有化，此后戴尔便成立了特殊委员会。它由首席董事Alex Mandl领导，由摩根大通、Debevoise & Plimpton LLP担任特殊委员会独立财务和法律顾问，探讨战略替代选择、收购提议、以及随后的合并协议。特殊委员会还曾聘请一家领先的管理顾问公司，指导独立分析工作，包括为戴尔战略替代选择进行评估，为作为上市公司的戴尔评估机会，后来 Evercore Partners也参与评估。

　　迈克尔-戴尔在声明中说：“我相信，本次交易将为戴尔、我们的客户和团队成员打开激动人心的新篇章。我们会为股东提供价值，同时继续执行长远战略，以私有企业的形式向客户提供最好的解决方案。在过去4年，戴尔在执行战略方面大有改进，但我们意识到它需要更长时间，我们要投资并保持耐心，我相信有了合作伙伴银湖的支持，彼此共享远景，我们会更好地执行。我对这段旅程深有信心，我将许多自己的资金投入进来，与银湖一起承担风险，银湖是一家世界级的投资商，它有着卓越的声誉。我们会带来无可匹敌的客户体验，满情热情追寻未来之路。”

　　在交易结束之后，迈克尔-戴尔仍将是戴尔公司的CEO，他持有14%的戴尔普通股。迈克尔-戴尔会将一些戴尔股份注入新公司，并投资大量现金，他会继续保持对戴尔的大量股权投资。

　　交易会通过迈克尔-戴尔以现金和股权形式进行，现金由银湖附属投资基金提供，MSD Capital（迈克尔-戴尔的个人投资公司）将进行现金投资，微软将提供20亿美元贷款，还有来自美银美林、巴克莱、瑞信、RBC资本市场的现金，以及戴尔现有的现金。

　　戴尔的交易预计会在2014财年2季度结束之前完成。

　　下面看看戴尔28年的历程：

　　1984年：19岁的迈克尔-戴尔（Michael Dell）在大学寝室卖电脑，随后辍学，专注于PC生意，这家企业名叫“PC's Limited”

　　1985年：PC's Limited开发了10M个人电脑Turbo PC，定价795美元，与IBM竞争。2年后，PC's Limited在英国开设第一家海外子公司。

　　1988年：PC's Limited改名为“戴尔电脑公司（Dell Computer Corp）并上市，融资3000万美元，市值8500万美元。它的发行价为8.50美元，相当于累计拆股调整后价格9美分。

　　1989年：首台笔记本316LT开始销售。

　　1990年：戴尔在爱尔兰Limerick开设制造中心，服务非洲、欧洲和中东。

　　1992年：戴尔首次进入《财富》500强企业，迈克尔-戴尔也成了当时最年轻的CEO，只有27岁。

　　1995年：戴尔开始全球化，向亚洲、非洲、欧洲和美洲扩张。

　　1996年：DELL.COM网站开通，6个月后日销售额达100美元。

　　1997年：第二座制造中心在德州落成，并出货第1000万台PC。

　　2000年：DELL.COM在线销售每天达4000万美元。

　　2001年：戴尔成为第一大电脑系统提供商。

　　2002年：惠普并购康柏，想夺走PC销售第一名，戴尔保持第一。

　　2003年：戴尔电脑公司（Dell Computer Corp）更名为戴尔公司（Dell inc）。

　　2004年：迈克尔-戴尔辞去CEO职位，担任董事长，专注于自己的慈善基金。当时的戴尔COO凯文·罗林斯（ Kevin Rollins）成为CEO。

　　2005：增长开放放缓，股价下跌。

　　2006年：戴尔电脑出现起火故障，戴尔召回电池。连续几个季度业绩未达华尔街预期，当年四季度惠普取代戴尔成为第一大PC商。

　　2007年： 凯文·罗林斯辞去CEO职位，迈克尔-戴尔重返CEO大位。

　　2009年：戴尔39亿美元收购Perot Systems，推出戴尔服务业务，以推进端到端的IT服务业务。它还进入智能手机业务。

　　2010年：开售5寸平板Steak，产品被认为失败。继续收购企业，覆盖存储、系统管理、云计算、软件，收购的企业有：Boomi, Exanet, InSite One, KACE, Ocarina Networks, Scalent和 Compellent。

　　2011年：收购大批企业，如Secure Works，RNA Networks和Force10 Networks。

　　2012年：继续收购，如存储保护公司Credant Technologies，软件商Quest Software。2012年晚期，第三大PC商戴尔与私募谈判私有化事宜。

　　2013年：戴尔同意244亿美元私有化，每股13.65美元，参与私有化的有银湖、微软、还有迈克尔-戴尔。