两轮车换电服务市场发展趋势及行业总体规模调查

QYResearch报告

两轮车电池更换服务定义为两轮电动车的电池更换和维护服务。该服务通常需要先建立投放换电设备等基础设施，如换电柜、换电站、锂电池，其次是线上平台的运营。

整体服务是自助模式，终端用户通过手机APP等用户端应用程序操作，实现线下更换电池。换电服务的模式使得终端用户无需购买电池。换电所用的电池由运营商更换和维护。首次使用时，用户需进行账号注册、身份认证并购买套餐，扫码取出换电柜中的电池使用。后续再次使用时，用户可通过手机 APP 寻找到附近的换电柜，进行扫码后将使用后的电池放回换电柜中，再取出换电柜中充完电的电池，即可正常使用。单次换电用时一般在一分钟内。

部分运营商具备基础设施的研发能力，打通从锂电池制造、系统集成、运营服务的全产业链。也有部分运营商具备强大的客户生态，通过合作模式购进电池设备，实现换电服务的强强联合。

行业综述：
从宏观的能源绿色发展和碳中和的角度，到微观的传统充电模式转变到换电刚需的角度，两轮车换电市场都具有巨大的市场潜力。但换电服务属于重资产布局和重运营的行业，投资回报周期长，后入场企业没有先发优势，小规模的商家大概率只能烧钱陪跑。所以该行业现有入局者多数为其他行业领先企业，包含三种类型：

一种是运营商通过自研锂电池布局换电行业，可以发挥运营优势。

一种是电车商自研可换电设备，有利于电车和电池的适配和生态

还有一种为电池商参与布局，发挥电池技术优势，电池安全在换电服务中也十分重要。

入局企业需要具备强大的资金实力和资金周转能力，为客户提供优质便捷的服务，才有可能在行业分一杯羹。其本质是租赁生意，获利的底层逻辑是租赁单价和租赁次数的提高。因此企业需将用户当作长期服务对象，不随意进行定价变动。而增加换电频次则对换电运营商的密集程度、市场占有率等提出了更高的要求。该行业的发展关键还在于上游两轮电动车的主流类型的统一。所以，在技术上对于电池和电车的适配性、电池性能、以及行业统一的标准有较高要求，这需要行业内企业的协同推动，制定行业标准规范。

全球市场分析：



2023年全球两轮车换电服务市场规模达到了167.24亿元，预计2030年达到557.44亿元，2024~2030年复合增长率17.8%。全球市场目前集中于中国，其次为东南亚地区和欧洲地区。

2023 年东南亚两轮车换电服务市场规模达到了 25.66 亿元，预计 2030 年将达到近 100 亿元，年复合增长率（CAGR）为 20.6%。目前东南亚主要玩家包括 Gogoro（但其95%业务位于中国**）、Swap Energi、Oyika 等，预计未来几年行业竞争将更加激烈。

欧美的电池更换市场也在升温，但根据地区出行习惯估算，北美市场并没有欧洲火热。Swobbee 微型移动电池交换站获得了在欧洲扩张的资金，而欧盟还发布了轻型电动汽车电池的标准和指南，以实现电池交换。

日本市场已有本土企业 Gachaco 提供可更换电池服务，Gachaco 是由本田、川崎、铃木、雅马哈和日本电力公司 Eneos 在日本形成的合资企业。
非洲市场（本报告归为全球其他地区）同样也是具备很大潜力的新兴市场，非洲的两轮车电池更换服务行业正在成为应对电动汽车 (EV) 普及挑战的一个有希望的解决方案，特别是在电动摩托车的背景下。非洲地区该行业的龙头企业Spiro也积极在非洲多国拓展业。

市场竞争格局：
目前全球两轮车换电服务厂商全球分布呈现明显的地区分割特征，即多数厂商大半业务或全部业务均服务于本国或本地区，出海情况较少，即使全球布局做的比较好的Gogoro，其95%的业务也位于中国**本地。

中国两轮车换电服务行业近些年也不少涌入新企业参与布局，但各地区头部厂商兼并整合活动今年也比较多，因此中国整体市场目前处于整合发展阶段（类似于共享单车发展前中期阶段，2016年~2018年间，虽有摩拜、ofo小黄车等品牌，但最终都被大厂兼并整合）。虽然目前中国两轮车换点服务行业未达到完全饱和状态，但若目前想在中国市场进行行业布局，竞争生存压力较大。因此建议布局该行业需要紧密与头部厂商进行合作，避免与头部企业同质竞争，并且准备足够的运营资金以应对其他竞争压力。

中国市场分析：


2023 年，中国两轮车换电服务市场规模达到了 121.00 亿元，预计 2030 年将达到 382.52 亿元，年复合增长率（CAGR）为 17.1%。

从产品类型及技术方面来看，标准型换电柜（5 仓到 12 仓）占据市场主流，2023 年市场规模达到了57.70亿元，预计 2030 年将达到 216.70 亿元，年复合增长率（CAGR）为 20.0%。其原因是这种类型的换电柜易于多种安装场景，更利于企业在 B 端与 C 端市场进行同步布局。

从产品市场应用情况来看，目前中国换电市场仍以 B 端用户为主，C 端用户仍需进一步渗透开发。从产品毛利来看，中国市场毛利区间不断收缩，行业平均毛利水平从早期 50%以上毛利率水平，下跌至20%~30%毛利水平。主要原因是因为企业竞争加剧。目前中国主要玩家包括易马达 e 换电、小哈换电、中国铁塔 (飞哥换电)、智租和宇谷科技等，2023 年 CR5 超过 60%，预计未来几年行业竞争将更加激烈。


更多行业分析内容请参考【2024-2030全球与中国两轮车换电服务市场现状及未来发展趋势】完整版报告。注：著作权归QYR市场调研机构所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。