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[转载] 联发科拥三优势 本季不淡

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发表于 2013-10-20 12:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

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亚洲手机晶片龙头联发科预计在11月1日举行法说会,将释出第4季营运风向球,成为平价智慧型手机和平板电脑供应链本季动能的重要指标。

法人预期,在市占率提升、新旧产品完成世代交替和3G通话平板电脑需求带动下,联发科有机会为供应链捎来好消息。


展望第4季,占联发科营收比重六成以上的手机晶片,将左右本季业绩走势,尤其是高单价的智慧型手机晶片,加上今年积极发展的平板电脑晶片,成为支撑第4季营运的双引擎。

联发科9月合并营收超越130亿元,第3季营收达390.07亿元,季增17.2%,顺利超越财测高标,改写单季新高水准;单季智慧型手机晶片出货量,亦在法说会预估高标6,500万套之上。

受惠于四核心晶片比重拉高,法人预估,联发科第3季毛利率将超过43.5%,每股获利有机会达6元以上,优于第2 季的5.01元,累计今年前三季每股获利将超过13元。

手机晶片供应链表示,第4季为传统淡季,但因联发科在今年下半年市占率已提升,主力客户也稳定拉货,新旧产品已完成世代交替,且八核心和新款四核心晶片的「新品效应」将在本季初步显现,第4季智慧型手机晶片出货量有机会站稳6,000万套,全年出货量将达成2亿套目标。

另因下半年大陆平板电脑市场陷入杀价红海,客户端为了提高产品均价(ASP)和毛利表现,第4季起将积极推出带3G通话功能的平板电脑,联发科的「MT8389」(指晶片代号)、「MT8382」具有优势,出货量可望上扬。

平板电脑晶片供应链预估,第3季以前,大陆平板电脑市场以纯Wi-Fi产品为主,带3G通话功能的平板电脑渗透率不到一成;自第4季起至明年上半年,渗透率将拉高至两成左右,等于市场将扩增一倍。

法人认为,若联发科对本季营运释出营收季减一成以内的看法,对于日月光、矽品、京元电、矽格等上游供应链相对有利,周边元件厂则要视搭配出货的情况而定。
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